Vlakke trend ERP+

Gepubliceerd op: 23-04-2010

De wereldmarkt voor bedrijfssoftware ontwikkelt zich in 2010 vlak. In 2009 daalde de omzet van twaalf marktleiders met bijna zes procent tot €26,7 miljard. Gemiddeld vielen de verkopen van nieuwe software met bijna twintig procent terug. Dat heeft negatieve effecten voor de dienstenomzetten dit jaar en volgend jaar. De kurk waarop de concerns bleven drijven was de omzet in onderhoud en beheer van de software. Tot en met het eerste kwartaal van 2010 aarzelen klanten nog om in nieuwe software te investeren. Wel tonen zij steeds meer interesse om te investeren in via het web - in de cloud - huren van software. Daarmee besparen klanten op eigen investeringen in eigen infrastructuren.
 

Oracle in lift
De trend geldt niet voor alle softwareleveranciers. Unit4 meldt in het eerste kwartaal van 2010 een omzetgroei van 6%, met een stijging van de licentieverkopen van 30%, vooral door aankopen in Engeland en in de Spaanse zorgsector. De groeicijfers zijn in vergelijking met het eerste kwartaal van 2009. AFAS Software uit Leusden, dat alleen de binnenlandse markt bedient, rapporteerde over het eerste kwartaal van 2010 een omzetgroei van 16% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2009.

In het marktsegment van applicatiesoftware voor bedrijfsprocessen (ERP) is SAP onbetwist marktleider, direct gevolgd door Oracle. In 2009 daalde de omzet van SAP met 7,7% tot €10,67 miljard. Ook het vierde kwartaal van SAP was met een omzetdaling van 9% nog zwak. In 2009 daalden de softwareverkopen maar liefst met 28%. SAP levert een aanzienlijke bijdrage aan de zwakke licentiemarkt in 2009.

Oracle wist in fiscaal 2009, dat eind mei 2009 afsloot de omzetdaling te beperken tot 3% om voor applicatiesoftware op een jaaromzet uit te komen van €7,4 miljard. Over de eerste negen maanden van het boekjaar 2010, dat zijn de maanden juni 2009 tot en met februari 2010, zat de groei er weer in bij Oracle. De verkoop van nieuwe softwarelicenties steeg weer met 6,4%. In de maanden december, januari en februari steeg de softwareomzet zelfs weer met 20% ten opzichte van dezelfde drie maanden een jaar eerder. De omzet aan consulting (-14,1%) en opleidingen (-2,8%) stond echter nog onder druk. De omzet aan On Demand software nam over de eerste negen maanden bij Oracle met 0,7% toe tot $579 miljoen, nog een klein percentage van de totale omzet.


Exact en Unit4
Naast andere grote fabrikanten zoals Intuit, Sage, Infor, Microsoft Business Solutions en Lawson Software maken twee Nederlandse fabrikanten ook deel uit van de wereldmarktleiders in bedrijfssoftware. Dat zijn Unit4 en Exact. De omzet van Unit4 daalde in 2009 met 3,6% bij een daling van de licentieomzet met 16%. Exact zag de totale omzet 10,9% dalen en de licentieomzet met 26,5%. De omzetgroei met 3,8% in maintenance, dat 58% van de totale omzet uitmaakt hield de teruggang nog binnen de perken. Groei van de omzet op het gebied van diensten, opleidingen en beheer en onderhoud is mede afhankelijk van nieuwe softwareverkopen. Daar zullen Unit4 en Exact hun focus op moeten richten.

In de ranglijst naar omzet neemt Unit4 positie 8 in en Exact positie 11. Wanneer we de peer groep rangschikken naar financiële kracht dan is Microsoft onbetwist leider, gevolgd door de kleine, lokale Nederlandse speler AFAS die financieel al jarenlang superieur presteert. Vervolgens presteren Oracle en SAP financieel hoogwaardig. Exact is financieel sterk op nummer 6, maat Unit4 komt op de achtste plaats. De drang om door acquisities in omzet te groeien gaat nogal ten koste van de winstgevendheid. Op de binnenlandse markt staat Exact onder druk van concurrentie van grotere buitenlandse concerns, maar voor de onderkant van het MKB ook van die van lokale spelers en natuurlijk de neiging van veel kleine ondernemers om de administratie nog steeds via een Excel sheet en de schoenendoos met bonnetjes te doen.

Ecosystemen
Aangezien de marktgroei in ERP beperkt is – de bovenkant van de markt is verzadigd en de cloud is een vervangingsmarkt – zullen in de sector verdere schaalvergrotingen optreden. SAP en Oracle werken daarbij ieder aan hun eigen model van een ecosysteem dat alle software categorieën (applicaties, databases, besturingssystemen) dekt, hetzij door eigendom, hetzij door partnerschappen. SAP leidt in applicatiesoftware en analyse software, Oracle in database software, maar ook in applicatiesoftware, Microsoft in besturingssystemen. Exact en Unit4 riskeren in deze enorme dynamiek achterstand op te lopen. Wanneer zij zouden fuseren dan klimmen zij in de waardeketen en dat zou alleen al een waardestijging veroorzaken. Het zou echter ook Nederland als softwareland een stuk beter op de wereldkaart zetten en bij bekwaam management meer middelen vrijmaken voor R&D en verdere internationale expansie. Reden genoeg voor alle belanghebbenden nadelen en voordelen eens op een rij te zetten en vooroordelen uit de weg te ruimen.

Een uitgebreid rapport is beschikbaar op www.ame.nl